Крупные кирпичники наращивают мощности и грозят в скором времени вытеснить мелких и неэффективных конкурентов.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ
К окончанию строительного сезо¬на большинство игроков кирпичного рынка начинают подбивать предва¬рительные итоги. Как и на большин¬стве стройматериальных рынков, для относительно крупных компаний эти итоги более чем утешительны, а для мелких и устаревших производств — в лучшем случае, повторяют прошло¬годние достижения.
По данным Госкомстата (пользую¬щимся доверием кирпичников), за девять месяцев 2007 г. объем про¬изводства строительного кирпича увеличился в среднем на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (см. "Украинский рынок..."). За тот же период ведущие игроки на¬ращивали продажи куда интенсив¬нее. В частности, ЗАО с иностран¬ными инвестициями "Слобожанська будівельна кераміка" ("СБК") за де¬вять месяцев 2007 г. увеличило про¬изводство на 17% (до 72,09 млн шт.), а продажи — на 42% (до 135 млн грн.). За тот же период на 25% воз¬росли объемы продаж компании "Західбудіндустрія" (г.Луцк, Ривненская обл.; эксклюзивный дистрибу¬тор ЗАО "Роздольский керамиче¬ский завод" (Львовская обл.) и ООО "Липчанблок" (Закарпатская обл.) под ТМ "EBPOTOH"). 

ЦЕНЫ
Наряду с объемами производства и продаж в 2007 г. росли и цены на кирпич. По разным оценкам, с начала года этот товар подорожал на 17-30%. По словам коммерческого директора "Західбудіндустрії" Ярославы Острожчук, цены на продукцию Роздольского и Липчанского кирпичных заводов увеличились на 25-50%: "Клинкер¬ный кирпич подорожал на 50%, ря¬довой — на 25%, облицовочный — на 30%". Причины роста самые что ни
на есть типичные, характерные для любого другого товара, производи¬мого и реализуемого на украинском рынке: удорожание природного газа и прочих энергоносителей, повлек¬шее за собой увеличение стоимо¬сти транспортных услуг, а также ми¬нимальной заработной платы. Но есть еще и сугубо "кирпичная" составля¬ющая в этом комплексе причин: на¬чиная с февраля и до конца лета на рынке был хоть и не критичный, но все же дефицит продукции, посколь¬ку в период строительного сезона (а он начался в стране нетипично рано) спрос на стеновые материалы (как и на ряд прочих стройматериалов) пре¬вышал предложение. Как утверждает Виктор Колядюк, генеральный ди¬ректор ОАО "Будматеріали" (г.Белая Церковь, Киевская обл.; производ¬ство кирпича ТМ "Белоцерківська цегла"; с 1959 г.; 252 чел.), "летом для покупки облицовочного кирпича потребители записывались к нам за два-три месяца ". 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
В ближайшие годы производители намерены искоренить сезонные оче¬реди за кирпичом. Уже в этом году они вкладывали деньги в создание новых и модернизацию старых произ¬водственных мощностей. К примеру, в октябре текущего года Игорь Даличук, президент компании "СБК", заявил: "Динамика продаж предприятия и раз¬витие рынка в целом стали причиной пересмотра нашей стратегии развития. Помимо увеличения производственных мощностей на предприятиях в Харькове и Ромнах и строительства нового заво¬да по производству поризованных кера¬мических блоков производственной мощ¬ностью 120 млн шт. условного кирпича в год в с.Озера в Киевской области, мы намерены построить еще два заво¬да мощностью 120 млн шт. условного кирпича в год каждый. Точное место¬расположение будущих объектов пока не определено, но они будут построены в Центре и на Востоке страны. Размер инвестиций в каждый из проектов со¬ставит $45-50млн". По предваритель¬ным расчетам, до 2015 г. в производ¬ство керамизделий компания "СБК" планирует инвестировать около $220 млн. Объявила о своем намере¬нии построить завод по производству клинкерного и облицовочного кирпи¬ча в Краматорске (Донецкая обл.) и компания "Західбудіндустрія". По сло¬вам Ярославы Острожчук, "проектная мощность завода составит 90 млн шт. условного кирпича в год. Первые партии продукции планируем выпустить уже во второй половине 2009 г. По предвари¬тельным оценкам, общий объем инвес¬тиций составит около $50 млн ".
Львиная доля инвестиций направ¬ляется в производство керамическо¬го облицовочного и клинкерного кирпича (по разным оценкам, ры¬ночная доля этих видов кирпича со¬ставляет 5-7%), поскольку последние два года в разгар сезона именно на эти материалы ощущается дефицит. Виктор Колядюк заявляет: "В 2007 г. спрос на облицовочный кирпич превы¬шал предложение. А так как действу¬ющие производственные мощности предприятия уже загружены на 100%, руководство решило их увеличить. Новую линию для производства об¬лицовочного кирпича мощностью 35 млн шт. условного кирпича в год мы планируем запустить в III квартале 2008 г. Объем инвестиций составит более EUR6 млн ".
Это не единственный пример вложения денег в производство. ООО "Керамейя" (г.Сумы; с 2006 г.; около 100 чел.) готовит к пуску за¬вод в Сумах. По словам Ивана Телющенко, генерального директора компании, "в настоящее время ве¬дутся пусконаладочные работы, в январе-феврале 2008 г. изготовим пробную партию продукции". Ин¬вестиции в проект составят около EUR20 млн. Сергей Петровский, ди¬ректор ОАО "Керамик", также со¬общает о больших планах: "Предпри¬ятие готовится строить новый завод в Виннице мощностью до 30 млн шт. облицовочного кирпича в год. Объем инвестиций составит более $4 млн". Донецкая компания "Альтком Керама" сегодня строит два завода: EUR15 млн компания вложила в предприятие по производству ке¬рамической фасадной плиты мощ¬ностью до 730 тыс.кв.м в год и EUR8 млн в завод по выпуску кера¬мических стеновых блоков (так на¬зываемого поротона).
Подтверждают бурную инвестподготовку и производители оборудования для выпуска стеновых материалов. По словам Игоря Билана, менеджера АОЗТ "Харьковский машинострои¬тельный завод "Красный октябрь" (г.Харьков; производство оборудова¬ния для выпуска кирпича; с 1902 г.; более 500 чел.), "в настоящее время предприятие рассматривает пять проектов по оснащению новых заво¬дов ". 

ПРОГНОЗ
Но в следующем году в эксплуа¬тацию будут введены отнюдь не все новые проекты, посему решить проблему кирпичного дефицита в 2008 г. окончательно не удастся. Так что объемы продаж керамического и силикатного кирпича, по оценкам экспертов, увеличатся на те же 10-12%, что и в 2007 г.
Маленькой производственной ре¬волюции на кирпичном рынке сто¬ит ожидать не ранее 2009-2010 гг. И сопровождаться эта революция будет не только количественными (рост производства и продаж), но и каче¬ственными (реструктуризация рын¬ка) изменениями. В ближайшие пять-шесть лет на рынке сформи¬руются несколько крупных нацио¬нальных компаний, контролирующих сети кирпичных заводов, разбро¬санных по всем регионам страны, и, соответственно, обслуживающих все эти регионы (на сегодня абсо¬лютное большинство компаний ра¬ботают на одну-две близлежащие области). Уже сегодня некоторые компании можно назвать "эмбрио¬нами" таких "сетевиков": "СБК", "Західбудіндустрія", "Альтком Керама", ООО "Керамікбудсервіс" (Ивано-Франковская обл.; произ¬водство кирпича; с 2002 г.; более 300 чел.). Ожидают эксперты и выхода на украинский рынок зарубежных компаний. В частности, по словам Константина Анисимова, генераль¬ного директора ООО "Винербергер" 

ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ
Игорь Даличук (44), президент ЗАО с иностранными Инвестициями "Слобожанська будівельна кераміка" (г.Киев; владеет двумя заводами в Ромнах Сумской обл. и в Харькове суммарной производственной мощностью 90 млн шт. в год; с 1997 г.; около 800 чел.) 

ГОСПРОГРАММА
— Государственная программа раз¬вития жилищного строительства предусматривает увеличение объемов годового строительства почти в 2 раза (до 17 млн кв.м в год до 2012 г.). Для обеспечения такого стремительного роста темпов строительства необхо¬димо насытить рынок качественными строительными материалами, дефи¬цит которых ощущается уже сегодня. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
— Производства мелких кирпич¬ников сегодня неэффективны. Глав¬ные тому причины — подорожание энергоносителей и использование устаревших технологий производства (большинство кирпичных заводов были построены более 30 лет назад). В связи с этим неизбежен приход на украинский рынок крупных произво¬дителей, более эффективных за счет внедрения современных производ¬ственных технологий, упорядоченной структуры производства, экономии на издержках. В целом, особенностью рынка стеновых материалов на сегод¬няшний день является его дефицит¬ность и децентрализация — привя¬занность игроков рынка к регионам. В течение ближайших пяти лет ожи¬даются централизация рынка и появ¬ление крупных игроков. 

КОНКУРЕНЦИЯ
— Пено- и газобетон как стеновые материалы, безусловно, являются конкурентами керамического кир¬пича и керамических блоков. Вместе с тем область применения этих мате¬риалов и керамического кирпича раз¬ная: пено- и газобетон применяются преимущественно для коммерческого и нежилого строительства (к приме¬ру, складских комплексов), тогда как керамический кирпич — это наиболее подходящий материал для жилищного строительства, прежде всего — инди¬видуального.
(г.Киев; импорт и продвижение ке¬рамических изделий ТМ Porotherm и ТМ Тегса; с 2005 г.), "международный концерн Wienerberger (головной офис в Вене; 234 завода в 28 странах; обо¬рот в 2006 г. — EUR2,225 млрд.) на¬меревается организовать собственное производство керамических стеновых блоков и лицевого клинкерного кирпича в Украине; кстати, в Кипрево (Влади¬мирская обл., Россия) Wienerberger уже построил завод по выпуску керамиче¬ских крупноформатных блоков и обли¬цовочного кирпича ".
Естественно, укрупнение рынка бу¬дет происходить за счет вытеснения с него мелких и неэффективных про¬изводителей (в силу изношенности и высокой энергоемкости производств и высоких издержек на единицу про¬дукции). К уходу из кирпичного биз¬неса этих игроков будет подталкивать и подорожание природного газа и других энергоносителей (по при¬кидкам производителей, не менее 80% рынка сегодня занимают уста¬ревшие и мелкие предприятия, мно¬гие из которых построены еще в со¬ветское время). Кстати, по оценкам г-жи Острожчук, "сегодня уже невы¬годно вкладывать деньги в кирпичные заводы мощностью менее 15 млн шт. условного кирпича в год ". 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
Сергей Петровский (33), директор ОАО "Керамик" (г.Винница; производство рядового керамического кирпича; с 1859 г.; 440 чел);
— Нынешние капиталовложения в произ¬водство кирпича и постоянный рост цен на энергоноси¬тели приведут к тому, что через три-четыре года основные игроки заставят остальных сосредоточить внимание на ре¬гиональных рынках. Кроме того, через четыре-пять лет за¬метно уменьшится доля рядового кирпича и, соответствен¬но, увеличится доля облицовочного, клинкерного кирпича и керамических стеновых блоков.

0 ПОГЛОЩЕНИИ
Роман Афанасенко (32), генеральный директор компании "Альтком Керама" (г.Донецк; производство керамического кирпича; в состав входят два завода общей производственной мощностью до 70 млн шт. изделий в год; с 2004 г.; 450 чел.):
— Не секрет, что строительный рынок в Украине интен¬сивно развивается, а вместе с ним и рынок стеновых ма¬териалов, особенно — керамического кирпича. Согласно официальной статистике, сейчас из такого кирпича стро¬ится около 65% жилья. Сегодня спрос на керамическую продукцию (облицовочный кирпич, стеновые блоки, фа¬садную плитку) превышает предложение. Поэтому про¬изводители увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент выпускаемой продукции. Тепе¬решние инвестиции направляются на удовлетворение по¬вышенного спроса на керамическую продукцию, а после 2012 г. конкуренция на рынке ужесточится, и крупные игроки начнут поглощать мелких и средних. 


Источник: Публикация в еженедельнике «Бизнес» № 10, стр. 138 от 03.12.07